中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。 三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。总体来看，目前人工智能产业景气度依旧。近期，人工智能板块明显调整。中信建投认为，原因应该叠加了交易层面的调仓与对于未来预期的担忧。目前算力产业链景气度依然高企今日股市行情，短期存在超跌情况，但后续的产业变化也需密切跟踪。
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中信建投策略分析师夏凡捷：中长期资金坚定流入，提供新定价“锚”“外部风险源逐步消退后，科技板块抛压也将明显减少。”夏凡捷说。
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